Naret, Solidità e Tradizione Svizzera
Wealth ManagementIl Gruppo Naret ha risposto alle nuove sfide del mondo della finanza e della gestione patrimoniale, nonché ai recenti sviluppi della legislazione svizzera. Secondo la Legge sugli istituti finanziari (LIsFi), chiunque operi a titolo professionale come gestore patrimoniale deve ottenere l’autorizzazione dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Inoltre, in base alla Legge sui servizi finanziari (LSerFi), i fornitori di servizi finanziari devono essere affiliati a un organo di mediazione riconosciuti dal Dipartimento federale delle finanze (DFF).
La società di gestione patrimoniale del Gruppo Naret, la Naret SA, ha quindi richiesto ed ottenuto l’autorizzazione FINMA ad operare come gestore patrimoniale. La Naret SA è così soggetta alla vigilanza continua e alla vigilanza in materia di riciclaggio di denaro da parte della Società anonima svizzera di vigilanza (AOOS), un organismo di vigilanza (OV) autorizzato e supervisionato dalla FINMA.
La Naret SA osserva i vari obblighi di diligenza e comunicazione ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro e ha incaricato una società di audit indipendente per le revisioni in ambito di Legge sul riciclaggio di denaro (LRD).
La Naret SA è inoltre affiliata a FINSOM, un organo di mediazione riconosciuto dal Dipartimento federale delle finanze.
Foglio informativo sulla Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi) [documento PDF]
I nostri clienti possano contare sulla professionalità e sulla trasparenza aziendale che ci contraddistingue da sempre.
Gestione Patrimoniale
Analisi della situazione e delle esigenze personali
Definizione degli obiettivi di investimento
Ricerca e valutazione di opportunità d’investimento
Portfolio management
Analisi della performance
Analisi del profilo di rischio e del profilo di investimento
Sviluppo e implementazione della strategia di investimento
Analisi del patrimonio
Controllo e gestione dei rischi
Controllo e reporting dei risultati
Family Office
Family Governance
Costituzione del consiglio di famiglia per gli investimenti
Servizi di reporting per il patrimonio familiare
Redazione di statuti familiari
Educazione finanziaria individuale ai membri della famiglia
Protezione del patrimonio e pianificazione successoria
Sviluppo e implementazione di strategie di protezione del patrimonio
Pianificazione relativa al trasferimento alle generazioni future dell’azienda di famiglia
Fondazioni e trust
Pianificazione relativa al trasferimento alle generazioni future del patrimonio di famiglia
Stesura di testamento e supervisione sull'esecuzione
Soluzioni assicurative
Asset allocation strategica e supervisione
Definizione di profili di rischio, obiettivi d’investimento e orizzonti temporali
Sviluppo di strategie e strutture di ottimizzazione del patrimonio
Selezione e supervisione degli specialisti
Controllo e reporting dei risultati
Sviluppo di strategie d'investimento
Allocazione tattica del patrimonio
Controllo e gestione dei rischi
Beni di lusso
Servizi di relocation
Trasferimento di famiglia e azienda verso e dalla Svizzera
Servizi di relocation a destinazione
Permessi di residenza e di lavoro
Servizi personalizzati di concierge e lifestyle
Consulenza fiscale
Consulenza legale
Diritto successorio
Consulenza in ambito di strutture legali per aziende
Diritto immobiliare
Diritto della migrazione
I nostri esperti
Michele Dedini
Managing Partner
Head of Wealth Management
Head of Corporate Advisory and Corporate Finance
